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餐饮艺术+都市网红食品行业深度报告

餐饮艺术+都市网红食品行业深度报告

发布时间: 2019-10-29 10:33       来源:中创餐饮加盟网       标签:餐饮加盟

  不同的产品品类特性决定了其最适合的商业模式,餐饮行业网红休闲零食作为参与者众多的行业,在该部分我们将对其特点和适合的商业模式进行讨论。我们认为休闲零食品具有品类分散、制造商门槛低、可延迟消费、类标品等属性,从品类上来说,具有零售商占优、线上主导的特性。

餐饮加盟行业报告

  1.1、 零售商占优

  休闲零食品类繁多,且不断变化。根据淘数据对休闲零食细分类目的划分,无论从销售量还是销售金额来看,休闲零食并无优势品类,Top5 细分类目占比均在10%-25%之间,占比相差不大。且销量/销售额较大的品类在不断变化。

  休闲零食上游制造商门槛低,竞争激烈。根据国家统计局数据,2018 年7 月国内年收入规模在2000 万元以上的食品制造企业有8923 家,酒、饮料和精制造茶企业数有6738 家,食品制造企业数量高于酒类企业。食品制造企业中,休闲食品制造(糖果、巧克力、蜜饯制造;罐头食品制造;方便食品制造;烘焙食品制造;其他食品制造)企业数量远高于乳制品制造、调味品制造企业数。企业数量多少间接说明行业门槛,因此食品制造企业门槛低于酒类,休闲零食制造商门槛低于乳制品/调味品。根据前瞻产业研究院数据,2011-2017 年行业企业数量不断增长,2017 年我国休闲食品行业企业数量达到2771 家,同比增长4.42%。可见我国休闲食品行业入局者仍不断增加,行业竞争未有趋缓迹象。

  根据“零售四象限”(见附录一),在上游制造商门槛低、较为分散的商品品类领域,更容易成长出优势的零售商,反之则较难。

  休闲零食品类分散、上游制造商门槛低,在模式上零售商具有比较优势。零售商可通过组织上游生产提高效率降低成本、组织下游销售提升消费者客户体验、通过信息系统加强对各个环节的控制管理。

休闲零食品类分散

  1.2、 线上主导

  可延迟消费属性强。 与服装、个护美容等品类类似,休闲零食具有一定可延迟消费属性。 与生鲜、餐饮、药品等品类不同,休闲零食即时消费不强,但具有一定冲动性消费属性。但可延迟消费属性强于冲动性消费属性。

  类标品属性。 相比于家电、手机等数字化商品,休闲零食品类标品属性相对弱一些,但同时产品差异性不大,兼具标品和非标品特点,具有类标品属性。

  根据 “零售四象限”(见附录一),可延迟消费、标品、长尾、物流成本占比低等品类,更适合线上销售,该品类应重视 B2C 电商零售发展, 同时可结合线下门店,避免线下卖场。

  休闲零食具有可延迟消费、类标品属性,更适合线上主导销售,同时线下门店零售也可满足部分冲动性消费需求。因此 B2C 电商零售主导,结合线下的模式为其渠道的最优解。

  1.3、 数据印证

  从数据上来看, 零售商收入优势明显, 休闲零食线上渗透率高,这也印证了我们的判断。

  A: 休闲零食品牌零售商收入领先,模式占优。 零售商公司是上游碎片化生产力的组织者,通过打造爆品提升下游销售,同时通过综合信息系统对供应链、货品、仓储、物流等各个环节进行管理。 梳理 2016/2017 年休闲零食头部企业,我们Top7 中有 4 家为品牌零售商,其中 Top3 均为品牌零售企业。

其中 Top3 均为品牌零售企业

  B: 休闲零食电商渗透率高,渠道占优。 据《2017 年中国线上零食消费趋势报告》 数据,零食品类是中国线上食品的第一大支柱,零食品类销售额在整体食品中占比约 30%,占比第一,并逐年小幅上涨。 据《2018 年中国购物者报告》 数据,休闲零食如糖果、巧克力、饼干等线上渗透率较高,其中糖果、巧克力线上渗透率在 7%-8%,饼干线上渗透率接近 15%。品牌商和零售商均加大资源投放,线上渗透率有上升趋势。

轻资产高周转,类优衣库模式

  生意本质: 轻资产高周转,类优衣库模式

  上节我们讨论休闲零食品类在模式上具有零售商占优、线上主导等特性。 我们将三只松鼠/百草味/良品铺子/来伊份等企业称之为品牌零售商, 研究存一定跨界(食品&零售)。 本节我们对其商业模式进行深入分析和探讨, 力求挖掘其生意本质和关键成功要素。

  休闲零食品牌零售商实质上是轻资产高周转,类优衣库模式,在产业链中同时承担品牌商和零售商两大角色。我们认为休闲零食品牌零售商企业长期比拼的是下游产品/营销创新能力和全程的供应链管理能力。

  2、 公司分类:品牌零售商

  休闲零食行业整体分散,上游制造商门槛低,但同时不乏产品生命周期长、规模较大的子品类,如瓜子、红枣、烘焙、卤制品等,且这些大的子品类有公司耕耘多年,规模优势凸显,品牌力提升,有的甚至已成为该品类的代名词,如洽洽、好想你、绝味、周黑鸭等。

  基于此,我们将休闲食品再划分。根据公司耕耘领域品类是否集中、上游制造商门槛高低(护城河是否已建立),我们把休闲食品分为四个象限。 第三象限企业(耕耘领域品类多、上游制造商门槛较低)为品牌零售商模式企业,包括线上(电商)、线下(专卖店)两大类。 食品饮料产业链一般包括原料供应、品牌、渠道等环节,品牌零售商更加偏重“品牌+渠道” 环节。 我们主要讨论休闲零食品牌零售商的线上模式(电商)。

  产品生命周期理论把一个行业的发展分为四个阶段:导入期、成长期、成熟期和衰退期。导入期的行业成长潜力大,但风险高;成长期的行业已经形成稳定可行的商业模式,并且已经初具规模,具备竞争优势的公司开始形成明确的竞争壁垒;成熟期行业的产品和服务标准化程度极高,规模优势和成本控制成为核心竞争点,行业龙头的地位日益稳固;衰退期行业的产品和服务面临替代品的威胁,行业面临衰退的压力。

  成长期的核心是建立可复制的商业模式,让规模效应发挥作用,让技术创新的价值不断扩大。在这个过程中,成长的确定性是非常高的,商业模式也在不断打磨中,但是不确定的是成长的“天花板”到底在哪里。

  成熟期: 行业中的成功商业模式已被时间洗礼,形成了商业优势,在成熟期固化下来。竞争者之间的差异不再扩大,而是逐步缩小,此时战斗的利刃往往从创新转向成本。大规模制造、产业链整合,依托高效率运转和协同效应巩固市场地位成为该时期的重中之重。

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品牌名:疯狂烤翅

成立时间:2015年

注册资金:100万元

所在地区:北京

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